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今日新能源产业链全线反弹，其中电池、整车板块表现突出，光伏、风电、储能方向领涨。A股中，东威科技(行情688700,诊股)、英可瑞(行情300713,诊股)“20cm”涨停，双杰电气(行情300444,诊股)涨超16%，中能电气(行情300062,诊股)、祥鑫科技(行情002965,诊股)、亿晶光电(行情600537,诊股)、禾望电气(行情603063,诊股)、万马股份(行情002276,诊股)涨停。

ETF中，天弘ETF涨0.88%，银华基金光伏50ETF、华泰柏瑞光伏ETF涨0.7%。光伏ETF平安、国泰基金光伏50ETF等跟涨。

光伏ETF跟踪中证光伏产业指数，该指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。

目前市场上有10只ETF跟踪光伏产业，其中，华泰柏瑞光伏ETF是市场上规模最大的跟踪光伏产业的ETF。该只ETF最新规模153.78亿元，相比5月5日的126.78亿，短短5日就增加了27亿元，可见有资金在借道ETF布局光伏板块的投资。

华泰柏瑞光伏ETF十大权重股覆盖光伏全产业链上下游，前十大重仓股包含TCL中环(行情002129,诊股)、隆基绿能(行情601012,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)等行业龙头，合计占基金净值比例高达58%，集中度较高。

消息面上，国家能源局数据显示，1-3月，全国可再生能源新增装机4740万千瓦，占全国新增发电装机的80.3%，同比增长86.5%。

从市场交易风格来看，昨天A股中特估与AI板块博弈比较激烈，午后多只中字头个股涨幅收窄，大金融股直接高位跳水。

今日资金继续从中特估方向流出，但没有像市场预料的那种流入AI板块中，反而是被市场忽略很久的新能源产业链全面大涨，光伏、风电、储能等细分方向涨幅较大。

其实从绝对值来看，新能源的的光伏的业绩增速仍处于高位，在硅料价格回调的大趋势下，市场预期今年是光伏装机大年。

数据来看也是如此。一季度国内新增装机33.66GW，同比增长154.8%，组件出口49.73GW，同比增长26.1%。其中，三月份国内新增装机和组件出口增速分别为165.5%、53%，均呈现加速增长态势。

终端需求的旺盛也带动了一季度业绩向好，主要光伏公司一季度收入1718.8亿元，同比增长33.1%，归母净利润256.9亿元，同比增长51.9%，板块整体净利率创近两年新高。

不过从今年四个月的市场风格来看，新能源更像是中特估与AI主线转换中的过渡板块，可持续性仍有待观察。

而且在海外市场，光伏板块仍面临一定的政策风险。5月3日，美国参议院以56票对41票通过了取消东南亚光伏关税豁免的决议。

如果该决议最终由白宫通过，东南亚地区进口的太阳能(行情000591,诊股)板关税可能高达254%，目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。

对于新能源板块的投资价值，有不少基金经理表示很看好。一季报显示，百亿级基金经理傅鹏博和施成分别加仓了光伏龙头通威股份和新能源车龙头宁德时代(行情300750,诊股)。

傅鹏博在季报中表示：“年初以来对持仓做了调整，增加了一些前期储备的公司。一季度个股调整给我们逆势建仓提供了机会。”

银华心怡基金经理李晓星认为，现在市场对新能源板块担忧的讨论，更多的是对于一个下跌板块的应激式反应，经过大半年的消化，新能源板块的风险已得到充分的释放，目前非常具有投资吸引力。

基金经理王夫伟也在一季报中表示看好新能源的投资价值，展望二季度，认为虹吸效应对新能源行业的影响已经告一段落，新能源行业的整体估值水平处于非常低的位置，和其他行业比，有比较明显的配置价值